История борьбы за престол принца Абдельмалека, объединившего кочевые племена Марокко после победы над Португалией (XIV век).

Название объясняется тем, что в картине как бы два фильма: один — о реальном дне жизни реального московского архитектора Александра Петровича Чернова, его душевном кризисе; а другой — вымысел Чернова. Там — иная судьба, иная страна, иная жизнь. Именно в нее, в эту самую жизнь Чернов и стремится попасть — и ради поездки в Испанию ему придется пойти на предательство. Там, на какой-то миг, двойники будут рядом - и оба будут на волосок от смерти. Кто погибнет весной 1978 года?..

Действие фильма происходит в Испании. Ректор Академии музыки во время путешествия встречает юного пастуха Бесаме, самозабвенно играющего на свирели. Ректор забирает пастушка с собой и устраивает в Академию. Увлеченный музыкант выводит из себя учителей естественных наук и, в итоге, оказывается в специальном пансионе для трудновоспитуемых, где воспитатель Рексач частенько поколачивает своих подопечных и заставляет их доносить друг на друга. Вскоре Бесаме приходит к выводу, что на насилие надо отвечать насилием, постепенно мальчик превращается в мускулистого парня, все реже вспоминающего о своей свирели.

События фильма развиваются в отдалённой части неизвестного государства, где обитает небольшое поселение людей. Сюда прибывает сильный и властный революционер Пачо. Он прибыл в поселение, чтобы защитить людей от пагубного влияния общества потребления. Вскоре Пачо подсаживает местных на бильярд. Благодаря своему таланту ему удаётся привить жителям спортивную дисциплину и целеустремлённость. Всё больше и больше появляется желающих научиться играть в бильярд. Жители тренируются, ведут аскетичный образ жизни и строго соблюдают правила. Но затем духовная идейность начинает планомерно рушиться, и всё из-за появления в поселении признаков материализма и культа потребления.

Знаменитая история о том, как Рыцарь Печального Образа, немного сумасшедший и наивный Дон Кихот отправляется в путешествие, и на его пути его ждут героические поступки и романтические моменты. То, что ему кажется настоящим подвигом, на самом деле люди порой воспринимают как безумство, но он убежден, что должен помогать несчастным и обездоленным. Уникальное и ни с чем несравнимое видение мира Дон Кихотом – очаровывает и порой умиляет. Рядом с ним его верный друг и оруженосец Санчо Панса, который не оставляет своего друга даже в самых невероятных ситуациях и готов делить радости и горести с этим мужественным и забавным рыцарем.