В конце четырнадцатого века в Китайской империи вспыхивает кровопролитная война за престол. Две династии претендуют на трон, и ни одна из них не хочет уступать. Силы династий практически равны, поэтому ни одна из них не может одержать решающую победу над противником. Принцесса одной из династий попадает в плен, но ее спасают корейские воины. Теперь корейцам вместе со спасенной принцессой предстоит преодолеть огромную пустыню, а вслед за ними устремляются воины, прямо из рук которых ускользнула добыча.

Окончание корейской войны, увиденное глазами двух 13-летних мальчиков из небольшой деревушки. Отец Сунг Мина работает на американской военной базе, и его семья преуспевает. Семья Чан Хи живет без отца, и его мать с трудом добывает еду для своих детей. Друзья развлекаются, подсматривая за американскими солдатами, которые используют заброшенную мельницу для любовных утех с деревенскими женщинами.

Во времена, когда Корея была оккупирована японцами возникла тайная японская организация Бансан, для борьбы с корейскими повстанцами. Глава повстанцев Ли Чен Тун (величайший мастер Айкидо) действовал под маской священника в католической церкви, где начал обучать Таэквондо племянницу настоятеля. Однажды, один из повстанцев, Ким попытался найти убежище в этой церкви. Бансан, шедший по его следам, поймал Ли и пытал его. Ким спасся благодаря Мэри. Чтобы его спасти Ким, Мэри и китаянка Хуан Ли Чу (мастер Таэквондо) объединили свои усилия и атаковали штаб-квартиру Бансана. Ли был спасён, а Корея объединилась в борьбе против захватчиков.