Развратный карлик Олаф, живущий в пансионе своей мамаши-пьяницы, похищает молодых девушек, накачивает наркотиками, чтобы отдавать их клиентам и продавать в рабство…

Скандальный запрещенный эротический фильм, экранизация Генри Миллера. После первого показа в 1970 году в США фильм был положен на полку и только через 33 года впервые вышел в полном нерезаном виде. Фильм рассказывает о двух мужчинах - мечтателях, которые устраивают сексуальные оргии в Париже в промежутках, когда у них появляются деньги. В другое время они ищут чем бы прокормиться. Весьма откровенные сцены сопровождает неподражаемая музыка Кантри Джо Макдональда. Сумасшедший фильм по одним из лучших произведений Генри Миллера, снятый нонконформистом-ситуационистом в сияющем 1970 году - последнем в празднике 60-х.