Джой Уомак — одна из немногих американок, которой удалось попасть в элитный мир русского балета. Невзирая на отговоры семьи и друзей, девушка отправляется в Россию и, подражая своим любимым русским балеринам, сражается за признание представителей лучшей балетной школы в мире. Но за красотой танца скрывается мир боли и жестокой конкуренции.

Молодая балерина (Нина) достаточно красива и талантлива для того, чтобы стать примой. Долгие годы тренировок и совершенствование каждого своего движения сделали своё дело – она Королева Лебедей. Но радость от полученной роли длится не долго, перед молодой девушкой стоит много препятствий на пути к славе. Появляется опасная соперница, которая хочет отнять долгожданную роль, родная мать не желает понять внутренний мир дочери, партия чёрного лебедя не удаётся. Всё рушится на глазах у Нины… а может быть у неё в голове.

Талантливая девушка Сара из небогатого Чикагского квартала, поступает в престижную школу танцев, где она хочет доказать себе и окружающим, что ее будущее – балет. Но кроме балета у нее есть еще одно не менее захватывающее увлечение – хип-хоп. Что же победит в этой схватке? Балет с его строгими правилами, пируэтами и поддержками, или хип-хоп – танец свободы, танец улиц – с его драйвом, неиссякаемой энергией, возможностью полностью раскрепоститься, выплеснуть наружу свои эмоции. Сару ждет нелегкий путь на вершину славы, на вершину успеха с множеством лишений и тяжелых тренировок. Оказавшись там, она вдруг понимает, что это совсем не то, что ей хотелось. Ей предстоит нелегкий выбор, изменить мечте или просто изменить мечту.

Спустя годы изнурительных занятий, наполненных горечью поражений и радостью долгожданного успеха, очаровательная Джулс уверена, что ее мечта исполнится, и она поступит в престижную школу танца.

Обыкновенная провинциальная девушка Сара никак не может расстаться со своей заветной мечтой о карьере балерины. Однако судьба идёт наперекор молодой героине фильма. Жизненная ситуация складывается так, что Сара вынуждена переехать к своему отцу в Чикаго. Отец не был богатым человеком и жил в районе, где в основном располагались афроамериканцы. Сара записывается в школу, которая была расположена по соседству, и ей впервые везёт: там она находит себе друзей: брата и сестру. Молодёжь отправляется на местную дискотеку, где и начинается самое интересное…

Танец — вот смысл их жизни. Молодые и амбициозные, будущие звезды хореографии готовы на все ради успеха. Не щадя своих сил, они взлетают на олимп славы. На сцене они боги, но в обычной жизни — простые смертные со своими достоинствами и недостатками. И вот здесь стирается грань между волшебным миром танца и суровой реальностью. Возможно ли стать звездой и остаться человеком?

Советский танцовщик Николай Родченко бежит на Запад, надеясь обрести там свободу. Но однажды случается так, что самолет, в котором танцовщик летел над территорией СССР, сажают на военный аэродром, и Николай вновь попадает «домой». Его начинают усиленно обрабатывать, чтобы он «добровольно» остался на социалистической родине. Николай совершает новую отчаянную попытку побега.