Марк – типичный подросток, живущий неприметной жизнью. Однажды на его глаза группа наркоторговцев убивает отца, мать и сестру. Марку же повезло, он остался в живых, да и то благодаря чуду. Тогда на могиле близких людей он поклялся, что в своё время отомстит негодяям. С тех пор прошло 15 лет. Отец мечтал, что и Марк однажды станет полицейским. Так и вышло. Марк, помня о своей клятве, обращается за помощью в секретную организацию «Пи», члены которой обещают помочь молодому копу найти мерзавцев, убивших его семью, но взамен он должен будет стать одним из них. Вскоре Марк становится ликвидатором организации. Он крошит направо и налево преступников, не оставляя тем ни единого шанса. Однако через время парень понял, что стал оружием в руках тех, кто не сильно отличается от преступников.

У короля Айтона необычное сердце, когда он был совсем маленьким и был при смерти, могучий дракон спас его от смерти и поделился с ним своим сердцем. Теперь, когда король вырос, он стал жестоким тираном. Его наставник, видя в кого превратился король, винит во всем коварного дракона и решает отправиться на его поиски. Он убивает многих драконов, пока не находит последнего дракона и вопреки всему между убийцей драконов и последним драконом завязывается дружба. Наставник короля узнает, что именно этот дракон когда-то пожертвовал часть своего сердца, чтобы спасти будущего короля от смерти.

В свой законный выходной детектив Дэниел Маккена вынужден вступить в перестрелку с бандитами, в результате которой убивают его жену, а сам полицейский получает серьезное ранение в лицо. Пластические хирурги, проведя ряд операций, создают Дэниелу лицо, в точности повторяющее внешность Лайла Мейсона, одного из членов банды, затеявшей роковую перестрелку. Теперь Маккена в образе Мейсона решает отомстить членам группировки за гибель близкого человека и сорвать планы преступников, задумавших получить ценный микрочип. Только об этом не знает Касс Тернер, бывшая напарница Маккены, которая, ради мести, хочет убить Лайла Мейсона.