Суперагент французских спецслужб Фрэнсис Коплан отправляется в Стамбул, чтобы расследовать убийство своей подруги Мары. Коплан идет по следу убийцы… Ева, танцовщица ночного кабаре, как две капли воды похожая на Мару, загадочный средневековый замок в горах, одержимый ученый-атомщик, красавицы-пленницы, кровавые преследования и погони — всё переплелось и смешалось в этом шпионском боевике…

Филипп Скотт возглавляет успешную компанию, производящую игрушки. Но куклы только прикрытие. На самом деле Скотт — руководитель секретной британской службы. В куклах он переправляет секретные микрофильмы для своих связных в Германии. Окружающие не догадываются о двойной жизни Скотта, а вот вражеские агенты узнают — и похищают его девушку, требуя, чтобы он взамен за ее свободу предоставил список всех своих агентов.

Резидент должен добыть сведения о разработках в атомной промышленности, но чекисты нападают на его след — и он допускает роковую ошибку…