Один из учеников китайской школы кунгфу попадает в неприятную ситуацию — ему срочно нужны деньги, чтобы выкупить у бандитов свою сестру. Единственный способ раздобыть их — записаться на турнир по боевым искусствам, который проходит в Тайланде. Учитель парня дает ему разрешение на участие, скрепя сердце, и оказывается прав — его команда с треском проигрывает, и по возвращению от него отворачиваются все его бывшие коллеги, решившие, что тот опозорил китайское кунгфу. Однако ученица мастера считает, что из поражения тоже можно извлечь немало ценных уроков, и решает изучить тайский бокс, чтобы понять, с чем имеет дело.

На Ча – сын капитана городской стражи, ничего не знающий о жизни за пределами родительского дома. Он не знает, как власти обирают простых людей, и не догадывается, что самое непосредственное участие в этом принимает его отец. Однажды На Ча сбегает из дома и сталкивается в городе с сыном царя драконов и его слугой. Поначалу наивный паренек даже помогает им в их мерзких деяниях, но в конце концов разбирается, с какой стороны в этом конфликте правда и в честной дуэли убивает обоих. Что навлекает на его дом гнев самого царя драконов.

Сонг Да — обычный юноша, мечтающий о мотоцикле. О мотоцикле мечтает и его девушка, которой уже надоело трястись на автобусах и маршрутках. Чтобы заполучить-таки вожделенного железного коня, Сонг Да сначала записывается на турнир по боевым искусствам, а потом залезает в долги, пытаясь накопить необходимую сумму на первый взнос.

Сан-Франциско, 1970-ые гг. Блеск, красоту и относительное спокойствие мегаполиса рискует нарушить некий «Босс», — бандит, крупнейший мафиози и олигарх, который стремительно прибирает к рукам властные структуры, подкупает полицию и набирает добровольцев в свою армию головорезов. Казалось бы, никто и ничто не может воспрепятствовать и тем более — остановить самонадеянного и наглого бандита, растерявшего свои страх и честь, и считающего себя выше закона. Однако, бывший полицейский Дон Вонг, после неслучайного убийства своего друга и напарника, начинает собственное расследование, и выходит на людей «Босса». Отчаянный и жаждущий мести Дон объявляет войну организованной преступности и её отцу — всемогущему и бесстрашному, влиятельному и неисправимому «Боссу».

Пять западных девушек похищены китайскими пиратами и проданы в бордель. Пока они проходят подготовку, чтобы стать проститутками, пара местных жителей проявляет сочувствие к ним и готовит их к побегу, обучая их кунг-фу.

Члены банды «Крюка» настолько распоясались, что стали нагло задирать горожан. Остановить мерзавцев решает Тен Лун — лучшей ученик школы мастера Хан Туи. В результате потасовка вылилась в противостояние двух школ кун-фу. Школа мастера Хан Туи побеждают школу мастера Чао. Но мастер Чао, давно вставший на бандитский путь, клянется отомстить. Для этого он нанимает лучших бойцов: тайские боксеры, каратисты с Окинавы, тибетские ламы, индийский йога, эксперты по дзюдо и тхэквандо. Наемники с легкостью перебивают учеников школы Хан Туи. Чудом оставшегося в живых, но с одной рукой, Тен Луна подбирает врач с дочерью

Ку Джу Чен, молодой мастер боевых искусств в результате поединка побеждает сына местного начальника, в результате летальный исход. Ку вынужден пуститься в странствия, так как его выгоняет отец из- за этого происшествия. Однажды в лесу на него нападает голодный разбойник, которому не удается справиться с молодым мастером и едва полуживой он рассказывает мастеру о том, что у него остались мать, и дочь, мастер решает найти их, что бы рассказать о том, что их отец умер.

Во Ханг Фей, мастер кун-фу из Квантунга по прозвищу «Небесный ястреб» и его ученик по кличке «Толстый», путешествовали по Таиланду, что бы нанести визит другу Ханг Фея, Чу Кваю. Однажды в пути они увидели, как молодой человек с успехом отбивается от пяти человек, напавших на него. Позднее они натыкаются на него умирающего от сильных побоев. «Маленький лев», так зовут молодого человека, был ранен в схватке с Квоком, мастером одной из школ кун-фу, который разозлился на него за то, что тот победил в поединках его учеников. Путешественники спасают его и забирают с собой в дом к Чу Кваю.