На советском бронекатере под номером 042 остаются лишь двое бойцов, моторист Номоконов и матрос по фамилии Гаркуша, вся остальная команда бронекатера погибает. Двое оставшихся членов экипажа все же выполняют приказ командования и взрывают мост. Но бронекатер и его немногочисленный экипаж после этого оказываются в тылу фашистов. Бронекатер 042 начинает действовать в тылу врага, через некоторое время его экипаж пополняется пехотинцем Солоухиным и несколькими ранее далекими от войны людьми, которых свела вместе на бронекатере ненависть к фашистам.

Историко-революционный водевиль. В основу сюжета положены реальные события, описанные в дневниках А.М. Коллонтай. 1910 год, дореволюционная Одесса, необходимо осуществить доставку в Россию нелегальной литературы. С целью организации этого процесса в город под видом французского промышленника прибыл большевик подпольщик. В качестве прикрытия операции организован театр варьете, который получил широкую известность и гастролировал по стране с особенным, полученным из Франции «театральным реквизитом».