Латвия XVII века. На господство и власть в стране претендуют герцог Курляндский, немецкие бароны и польский король. Больше всех от этих притязаний и распрей страдают крестьяне. О том, как псарь Янис, его невеста Мара и друг — кузнец Мартиньш на правах польских послов стали высокими гостями герцога, а сами посланники были отправлены в тюрьму как холопы, рассказывается в фильме.

Идёт последний год Второй Мировой войны. Подразделению десантников под командованием подполковника Калитина поручено проведение секретного спецзадания по освобождению европейских учёных, удерживаемых в непреступной крепости на острове в Адриатическом море.