Действие разворачивается в 1189 году, когда армия английского короля Ричарда Львиное Сердце отправилась в крестовый поход на Ближний Восток и осадила стены Иерусалима. Но в какой-то момент король принял решение оставить осажденную крепость и покинуть окрестности Иерусалима. На это у него были определенные причины, но никто не мог понять, почему же столь гордый и отважный воитель, покоритель Палестины и Кипра ушел? Это были непростые времена, когда столкнулись христианский и мусульманский мир, а попытки найти общий язык и объединить усилия постоянно прерывались под действием коварных интриганов и хитроумных политиков. Герои тех времен с головой пускались в приключения, их окружала атмосфера романтики и героизма.

Николай – молодой казак. Однажды он отправился в Москву вместе с дядькой, чтобы прикупить там племенного быка. Прогуливаясь по городу, казак встретился взглядом с молодой девушкой по имени Анна. Естественно, Колька влюбился в девушку, уж сильно приглянулась она ему. Целый день они провели вместе. Веселились, общались, гуляли по городу, а затем отправились в лес, где провели чудесную ночь. Правда, наутро всё кардинально изменилось. Проснулся Колька, посмотрел на возлюбленную чужими глазами, посмотрел вокруг, подумал, чуть было от тоски не помер, а затем собрал вещички и укатил с дядькой на родину своих выручать.