Чистилище - пространство небытия между раем и преисподней, где господствует мрак и ужас. С начала времен силы добра и зла боролись за власть над ним и за все души, проходящие через него. Каждая сторона направила семь воинов: архангелов с небес и падших ангелов из ада. Им было предначертано принять человеческий облик, чтобы попасть в чистилище. Каким бы сильным ни было сопротивление архангелов, силы зла одерживают победу и чистилище превращается в темный, покрытый мраком город. Последний архангел Гавриил пытается выяснить, что произошло с его товарищами и вновь разжечь утраченный свет.

В одном небольшом американском поселении непослушных детей сажали в специальный ящик. Инициатором этих воспитательных процедур являлся священник, а по совместительству и отец главного героя фильма — Йена, который запомнил это наказание надолго, так как перед этим его мать была избита отцом и, в конце концов, «повесилась». Мальчик вырос и превратился в самый настоящий отброс общества. В это же время объявляется Доктор, который последние 10 лет изучает это самое поселение. И, в конце концов, отправляется туда, чтобы узнать всю правду.

Отец байкера Джонни Блейза находится при смерти, чтобы спасти своего отца Джонни решает заключить сделку с самим Дьяволом. Дьявол соглашается спасти отца Джонни, но взамен он просит бессмертную душу байкера, скрипя сердцем Джонни соглашается на сделку, ведь другого способа спасти отца, у него нет. Проходят годы, Дьявол предъявляет права на душу байкера, делать нечего, пришло время платить по старым счетам. Когда Дьявол завладевает душой Джонни, тот превращается в призрачного гонщика, который собирает души, гоняя на своем харлее по ночным улицам.

В день своего 18-летия сирота Аарон узнает от посланца небес Камаэля, что он — избранный. Архангел сообщает ему, что в его власти — судьбы падших ангелов, изгнанных из рая за грехи. Аарон должен вернуть их в ряды небесного воинства, которое борется со злом.