На глазах у юной Розалин волк убивает ее сестру, самой Розалин удается избежать страшной участи, она находит убежище в доме своей бабушки. Бабушка рассказывает молодой внучке страшные истории о местных волках, говорят, что они могут принимать человеческое обличье и горе той девушка, которая поддастся чарам, печальна будет ее участь. Однажды, гуляя по лесу, Розалин встречает молодого красавца охотника с горячими огнем глазами и бровями, сросшимися на переносице. Розалин в одно мгновение забывает все, что говорила ей бабушка, ведь молодой охотник так сказочно красив…

Дэйви – мальчишка 11 лет. Парень предоставлен сам себе, так как мать давно умерла, а отец всё время отдаёт решению различных проблем. Дабы избавиться от мучительных мыслей, парнишка всё свободное время проводит в мире видеоигр. Там он быстро находит себе друзей. Одним из них становится супершпион Флэк. Однако внезапно в жизни мальчишки начинают происходить невероятные события. Настоящий агент ФБР передаёт парню сверхсекретную информацию, а затем исчезает в неизвестном направлении. Дэйви попадает в эпицентр реальных шпионских страстей. Самое печальное в том, что никто из взрослых не верит мальчику, и поэтому придётся ему в одиночку выпутываться из сложившейся ситуации.

Ф. М. большую часть своего времени проводит над необычными аудиоэкспериментами. Есть у него подруга Кристина, не менее «фриковая» чем он сам. Она работает в пип-шоу, и очень любит лягушек. Бойфренд не разделяет её хобби, но и не отговаривает, считая, что каждый волен заниматься тем, чем хочет. Однажды Ф. узнаёт, что в местной забегаловке используется «зомбирующая музыка». Ф. хочет воспрепятствовать этому, тем самым обезопасив людей от возможных проблем со здоровьем. Он начинает «рыть» в этом направлении. Однажды во сне к нему приходит необычный старик и даёт несколько подсказок, которые могут помочь Ф. в поисках.