Безденежье прижало студентку, и она вынуждена искать любую подработку. Девушка даже соглашается принимать участие в медицинских экспериментах. Но вырученные средства мизерные. Люси находит объявление, по которому отправляется на собеседование. Внешность красавицы оценена и ей сделано предложение. В её обязанности входит сон. Не в одиночестве, а в постели с неизвестными клиентами. Они стары . Некоторые просто жаждут позабавиться с телом спящей девушки. Люси становится интересно, чем же занимаются с ней клиенты после того, как она обнаруживает на своей коже ожог от сигареты, и она приобретает скрытую камеру. Борясь с действием снотворного, которое она выпивает перед входом в спальню, она прячет камеру. Один из клиентов, ставших постоянным, умирает в постели с Люси.

Основанный на культовом романе Виктора Пелевина фильм «Generation П» во многом строится на галлюцинациях — включая речь Че Гевары о том, почему и как телевидение разрушает человека. Однако через изменённую реальность проступает кропотливо восстановленная атмосфера Москвы в 90-е годы, на фоне которой и разворачивается действие картины. Вавилен Татарский, нашедший себя в новой жизни в роли сотрудника рекламного агентства, занимается продвижением западных брендов, адаптируя их под «русскую ментальность». Умный и местами чудовищно смешной, насыщенный спецэффектами и откровениями фильм делает простой и понятной сложную историю о том, как бывшие пионеры стали рекламщиками на службе у богини Иштар, а «поколение Пепси» выбрало Coca-Cola.

Молодая балерина (Нина) достаточно красива и талантлива для того, чтобы стать примой. Долгие годы тренировок и совершенствование каждого своего движения сделали своё дело – она Королева Лебедей. Но радость от полученной роли длится не долго, перед молодой девушкой стоит много препятствий на пути к славе. Появляется опасная соперница, которая хочет отнять долгожданную роль, родная мать не желает понять внутренний мир дочери, партия чёрного лебедя не удаётся. Всё рушится на глазах у Нины… а может быть у неё в голове.

Когда пара решает взять бездомного кота, их жизненная перспектива меняется, буквально искажая пространство и время и проверяя их веру в себя и друг друга на прочность.