Оказавшись на необитаемом острове, Хэнк уже был готов потерять всякую надежду, но все меняется, когда на берегу он находит труп по имени Мэнни.

Легендарный кинорежиссер Дэвид Линч вспоминает о своем далеком прошлом. Он рассуждает о том, как был счастлив в детстве, которое проходило идеально. Он вспоминает бурные студенческие годы, наполненные тревожными ожиданиями будущего. Попытки отыскать свой собственный путь в искусстве давались молодому режиссеру непросто, на его пути хватало препятствий. С каждой услышанной историей становится понятно, что очень многие сюжеты и сцены знаменитых фильмов уходят своими корнями в те далекие времена, в окутанное ореолом причудливости прошлое. А как еще можно было стать самым таинственным режиссером в мировом кинематографе?