Эдерли – удивительный город, который нет ни на одной карте мира, потому что существует он за пределами сна и реальности. Некоторым может показаться, что он существует только для главного героя – Слов – чтобы он мог попасть туда и жить там обычной жизнью. Здесь у Слов другая личность, другая жизнь. Город и все жители окружают его и не дают вырваться из своего плена. В городе Эдерли велик соблазн потерять свою истинную личность, велико искушение поддаться местному развращению. Слов по натуре нерешительный человек, и это его в какой-то мере забавляет. С одной стороны, он погружается в сладострастное искушение, а с другой, пытается бороться с ним.

Начинаются съемки фильма «On High in Blue Tomorrows», главные роли в котором должны сыграть Никки Грейс и Девон Берк. Чем дальше идут съемки, тем больше Никки погружается в образ своего персонажа, через некоторое время это начинает пугать Никки. Вскоре реальность и образ Никки начинают смешиваться, она уже не понимает, где заканчивается кино и где начинается реальная жизнь. Никки становится известно о том, съемки фильма, в котором она сейчас снимается, были приостановлены несколько лет назад, из-за того, что исполнители главных ролей были найдены мертвыми.