Действия фильма происходят во Франции восемнадцатого века, где маркиза де Мертей и Виконт Вальмон ведут игру, способную оставить глубокие шрамы на сердцах людей. Маркиза хочет, чтобы ее бывший любовник по имени Жеркуру страдал. Для этого она предлагает Вальмону соблазнить Сесиль – юную невесту Жеркура. Виконт соглашается провернуть эту грязную аферу, но его отвлекает госпожа де Турвель, в которую он без ума влюбляется. Но возлюбленная Вальмона замужем за президентом и их связь может мужчине очень дорого обойтись.

Волшебный город это не только тот, о котором пишут писатели в сказках, а тот, где могут происходить пусть даже обычные, но волнительные события. В центре сюжета фильма оказываются два города. Их истории обе красивы. И связаны они с четырьмя людьми. У каждого из героев есть свои радости, пусть даже маленькие, но в целом они украшают их жизнь. Имеют место в судьбах героев и страсть с чувствами, а также желание достичь власть и польстить своим амбициям, и, конечно же, деньги имеют значение. Все эти факторы переплетаются и заставляют героев принимать решения, действовать и тем самым строить свои жизни.

Кто может рассказать больше, чем знаменитый барон Мюнхгаузен? Конечно, многие ему почему-то не верят, но зачем барону врать? Может быть, он действительно летал на пушечном ядре, бывал на нашем спутнике, Луне, вступал в схватку с грифоном, у которого было три головы. Да и Венеру, выходящую из морской раковины, он вполне мог видеть, почему нет? Не верите, ну тогда послушайте рассказ самого барона о своих удивительных приключениях, быть может, хотя бы вы ему поверите, ну не может же человек постоянно врать.