19-й век, столица Франции. Проживает здесь один безумный доктор-учёный, который одержим всего одной идеей. Он хочет показать и доказать всему миру одну теорию, связанную с происхождением видов. Безумный доктор начинает ставить страшные опыты над животными и людьми. Доктор хочет провести опыт по скрещиванию ДНК обезьяны и человека. Однако если с поимкой обезьян особых проблем нет, то вот найти согласного на опыт человека, есть большие проблемы. Однако учёный не намерен отказываться от идеи, и потому начинает похищать женщин, а затем вводить им кровь гориллы. Последние эксперименты прошли не удачно, все подопытные умерли. И вот настал час возлюбленной медика Дюпена.

Не единственная, но наиболее известная, экранизация одноименного романа Виктора Гюго. Гуинплен обезображен в детстве по приказу короля. Его усыновляет бродячий артист Урсус. Благодаря своему уродству, мальчик становится очень популярен. За страшным обликом Гуинплена скрывается чуткая, самоотверженная и любящая душа. Он влюбляется в слепую девушку Дею. Король умирает, а его злобный шут начинает строить козни Гуинплену. В отличие от романа, в фильме влюбленные убегают во Францию.

В Лондоне неуловимый убийца нападает ночью на молодых блондинок и оставляет на их трупах кусочки бумаги с подписью «Мститель». В одном доме появляется новый жилец, нервный человек с маленьким кожаным саквояжем. Комнату ему сдает мать Дейзи, молодой женщины. У Дейзи есть возлюбленный, полицейский, расследующий эти убийства.