Луиза-Франсуаза де Лавальер учится в Академии волшебства Тристейн. Правда, академические успехи обходят мадмуазель стороной: ей не удается правильно воспроизвести ни одного заклинания, у нее не выходит ни одна трансформация. Но самое тяжелое испытание Луизе (прозванной вредными сокурсниками «Нулизой» сообразно уровню способностей) приходится пережить на втором курсе, в торжественный день Вызова Фамилиаров, талисманов и прислужников начинающих магов. Вместо дракона, саламандры, орла или черной кошки невезучей Луизе достается в ручные любимцы… Хираго Сайто, обыкновенный японский старшеклассник.

Новая причуда, названная Air Trek (футуристическое развитие роликов) охватывает всё молодое поколение, и все уличные банды используют АТ в своих целях. Ицуки - парень, учащийся в средней школе, является самым сильным бойцом в восточном квартале и, к тому же, живёт с четырьмя сёстрами, которые обращаются с ним как с ребёнком. Но чего Икки не знает, так это то, что девушки являются частью одной из самых знаменитых AT банд, "Спящий Лес". Вскоре, Икки раскроет тайну мира АТ, и его судьба резко изменится.

Аяно Сато, Эрико Такахаси и Юма Судзуки переводятся из средней общей в старшую женскую школу. Это так волнующе – оказаться старшеклассницами, да еще в системе раздельного обучения! Хорошо бы только разведать заранее, чем именно школа для девочек отличается от общей: так ли опрятна, уютна и облагорожена женственностью, как это можно представить? Правда, быстро выясняется, что раздевалки там такие же (или даже более) запущенные, грязь в шкафчиках ужасная, от сменки попахивает – словом, стимулирующего мужского влияния гимназии Фудзи очень не хватает!