Сюжет основан на японской народной сказке «Повесть о старике Такэтори». Старик, зарабатывающий на жизнь продажей бамбука, как-то раз находит в бамбуке маленькую девочку размером с палец, которая оказывается принцессой по имени Кагуя...

На этот раз Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец, благодаря козням коварной Бабы Яги, оказываются за семью морями на острове, на котором живут туземцы и страшный Гомума. В их отсутствие купец Колыван решают вместе с Бабой-Ягой захватить царство и забрать власть у князя Киевского. На помощь незадачливому правителю приходит конь Юлий, а также жены богатырей и их многочисленные родственники. Словом, богатырей и зрителей ждут приключения на дальних берегах, обыкновенные и невероятные.

Князь Киевский не может не попасть в какую-нибудь сомнительную историю, на этот раз он вознамерился жениться не на ком-то, а на Шамаханской царице, которую и не видел ни разу в жизни (только на картинке). Но уже воспылал к ней такими высокими чувствами, что готов даже пересечь пустыню, болота и вытерпеть при этом болтовню коня Юлия.Казалось бы, что может быть приятнее, любовь - это дело благородное и порядочное, но только не для Шамаханской царицы, которой от князя нужно только одно… его княжество. Князь околдован, Киевское государство во власти злой царицы, которая творит беспредел, кто же поможет народу киевскому?Хорошо ещё, что у князя Владимира есть славные богатыри, всего их три штуки, и по силушке своей могут заменить целую армию. Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец, отправляются в путь, чтобы освободить князя от злых чар и спасти Русь-матушку.

16-летняя Харука в раннем детстве потеряла мать и жила вместе с отцом. Чтобы одолеть боль утраты, отец с головой погрузился в работу, а девочка выросла, считая, что особо никому не нужна. Однажды, когда тоска совсем одолела, Харука решила глянуть на старое зеркало – подарок и память о матери – и не нашла его. Тут она и вспомнила местную легенду о таинственных созданиях, которые за небольшое подношение могут вернуть любимые вещи. Придя в древний храм, героиня совершила ритуал и вправду увидела таинственное создание в маске. Так из-за извечного женского любопытства японская школьница попала в иной мир, на остров Забвения, где кроются утраченные вещи и воспоминания. Перед нами старая история взросления через путешествие по Зазеркалью собственной души, рассказанная на новый лад. Пускай Харука не Алиса, и погналась не за белым кроликом, а за рыжим лисенком – какая разница? Ибо сюжет этот вечный, а исполнение выше всяких похвал!

Отечественный мультфильм, созданный «на новый лад»: непревзойдённый юмор и множество комичных ситуаций. Это произведение однозначно дало новую жизнь русским народным сказкам о богатырях, князьях, разбойниках и красавицах.Повесть рассказывает зрителю о том, как Илья Муромец с Соловьём Разбойником враждовал и всячески изводил последнего. Ни хитрость, ни коварство не помогли разбойнику одолеть русского богатыря – душевная доброта и сила Ильюши всегда одерживают верх над Соловьём, и даже нелепые действия князя, который отважился пойти в поход вместе с богатырём, ему не помеха.

Странные дела творятся на Руси - племянницу князя Владимира похитил супостат Змей Горыныч. Так говорит сам правитель, рыдая и жалуясь на судьбу. Хотя на самом деле князь проигрался, и похищение - его расплата за долги. И Змей-то вовсе не виноват... Разобраться в запутанной ситуации должен могучий богатырь Добрыня Никитич. В сопровождении недотепы Елисея - возлюбленного Забавы - отправляется герой в далекий и трудный поход. Ни трудности, ни опасности, ни козни коварной Бабы Яги не остановят отважных воинов, не заставят их свернуть с пути.