Кризис среднего возраста – штука сложная, и большинство ему подвластны, в том числе – и звёздный адмирал Кирк. Он думает, что его кризис на данный момент – это самое важное, но в скором времени он вынужден изменить своё мнение. Неожиданно адмирал получает сообщение с планеты Сеты Альфа Пять, в котором говорится, что неизвестно откуда появляется один из его старых врагов. Он жаждет расплаты, и у Кирка больше нет времени сидеть сложа руки – нужно действовать, причём – действовать как можно более оперативно.