Великий знаток инь-ян Абэ но Сэймэй и отважный придворный Минамото но Хиромаса на этот раз спасают столицу от гнева возрождённого бога Сусаноэ. Но даже мистических знаний и крепкой дружбы не хватило бы смельчакам, не разбуди они спящую богиню Аматэрасу — сестру Сусаноэ.

Начинающая волшебница Биби однажды спасла двух малышей: в доме, где были дети, начался пожар, и находчивая девушка, вызвав проливной дождь, быстро потушила огонь. По этому случаю в городке Нойштадт, где живет Биби, устраивают праздник, все поздравляют спасительницу, а верховная волшебница Вальпургия вручает ей раньше, чем предписывают колдовские правила, Хрустальный шар – высшую награду в мире магии. Этот волшебный шар дает возможность своей обладательнице путешествовать во времени и стать настоящей волшебницей. Девушка очень рада награде, а завистливая ведьма Рабиа решает, во что бы то ни стало, отобрать у Биби Хрустальный шар.