Воин-одиночка Каин странствует по бескрайним просторам планеты Ура. Острая нехватка воды лишает обитателей Уры всякой надежды на счастливое будущее. Местные сюзерены ведут ожесточенную войну за контроль над источником воды. Каин предлагает свои услуги в качестве наемного воина одному из двух владык, но он не собирается помогать кланам в их войне за колодец.

После сна, длившегося долгие годы, пробуждается могучий колдун, которому уже больше тысячи лет и мысли которого все эти годы были направлены на то, чтобы посеять в мире разрушение и хаос. Гробница, в которой спал колдун, находится на небольшом острове, расположенном на самом краю мира. Пробудившийся колдун полон сил и готов преступить к исполнению своих планов, которые он так долго вынашивал. Остановить злобного колдуна можно только с помощью волшебного меча, в котором заключены силы света, способные сокрушить зло.

Аферист и мафиози Баркер (иногда переводят Бейкер?) вызывает на игру в кости и карты неугодного себе человека Мейера. Условием игры является то, что проигравший пускает себе пулю в голову. С помощью черного мага Коллинса Баркер одерживает победу. Мейер погибает. Спустя некоторое время "светлые силы" приходят на помощь брату Мейера Роджеру, чтобы тот смог отомстить. Он получает волшебное оружие ниндзя и книгу, обучающую мастерству. Тем временем Баркер с Коллинсом терроризируют местных предпринимателей. На тех, кто отказывается платить дань, насылают вампиров