В волшебной стране у короля и королевы родилась дочь - принцесса Аврора. Все королевство радовалось этому событию, а три добрые феи принесли новорожденной волшебные подарки. И только злая волшебница была недовольна этим событием и наложила заклятье на ребенка. Колдунья сказала, что девушка умрет от укола веретена, как только ей исполнится 16 лет. Добрая фея пробовала отменить проклятье, но смогла только изменить его - принцесса не умрет, а будет спать, пока её не поцелует влюбленный принц. И все сбылось, принцесса встретила принца, но, уколовшись заколдованной прялкой, заснула в замке злой волшебницы. Красавец принц узнав об этом, вступил в схватку со злом и вышел победителем. Он поцеловал спящую красавицу, девушка очнулась, а вместе с ней и все её королевство освободилось от злых чар. С тех пор они жили дружно и счастливо.

Современная Япония, западные окраины Токио. Люди застраивают леса и холмы, которые раньше принадлежали тануки - енотовидным собакам. Тануки начинают героическую, но обреченную войну за выживание. Для этого они возрождают древнее искусство превращения. С его помощью они могут превращаться даже в людей

Кики - потомственная ведьма и по правилам своего рода должна по достижении 13-летнего возраста покинуть родительский дом. Ей следует найти город, где еще нет ведьм и прожить там целый год, самостоятельно обеспечивая себя и помогая местным жителям. Вместе с Кики должен отправиться её чёрный котик Дзи-дзи.Покинув родной дом, юная ведьма находит уютный приморский городок и снимает комнату у доброй молодой пары. Она решает организовать здесь службу срочной доставки - летая на метле, развозить посылки людям. Вскоре её дело начинает приносить прибыль - и не только материальную, но и в виде новых друзей.