1920 год. По разоренной войной и революцией России бродят тысячи обездоленных детей. В первые тяжелейшие годы становления советской власти педагог Антон Семенович Макаренко берется за воспитание малолетних преступников. Сироты смотрят свысока на наставления преподавателей, чьи обычные подходы не в силах переломить враждебность и злобу в очерствевших сердцах подростков.

После нескольких лет учебы о Германии Ломоносов возвращается на родину. Ученый мечтает о создании научных центров в Петербурге и в Москве, об открытии Московского университета.

Как может в один миг разрушится мир человека из-за предательства, из-за подлой лжи и злого наговора! Овода можно было бы смело назвать героем его времени, который борется за независимость своей страны, вкладывая в эту борьбу все свои свои средства, свое здоровье, свои последние силы, если бы не одно "но". Им движет не великая политическая идея, а месть. Месть тому человеку, который когда-то так предал его, нарушив тайну святой заповеди. Месть тому, кого он любил и кому верил больше всего на свете, но который не смог оценить эту любовь. Месть тому, кого он так и не смог разлюбить, не смотря на причиненные ему душевные страдания и физические увечья.

1576 год. Монах Джордано Бруно, восстав против лживости религиозного учения, бежит из монастыря. Подвергаясь опасности быть схваченным инквизицией, Бруно покидает родную Италию. Он странствует по городам Европы, обличая религиозный фанатизм, мракобесие и жестокость папской власти. Своими разящими памфлетами и научными трудами Джордано Бруно сокрушает библейскую легенду о сотворении мира. В своих долгих скитаниях Бруно тоскует по любимой Италии…