1920-е годы. Генерал Билли Митчелл упорно борется за признание и развитие роли авиации в американской армии.

Богатый и знаменитый нью-йоркский 47-летний архитектор Стэнфорд Уайт кладет глаз на 16-летнюю модель и певичку кабаре Эвелин Несбит. Но по достижении девушки 20-летнего возраста на ней женится молодой миллионер Гарри Тау. Но Гарри никак не может обуздать свою ревность, зная о влечении Уайта к его жене. Однажды Гарри замечает в кафе, как Уайт вожделенно смотрит на Эвелин. Тем же вечером он замечает Уайта в кабаре, где выступает Эвелин. Разгоряченный Гарри стреляет в Уайта. В обществе Нью-Йорка разгорается огромный скандал, когда становится известно о связи Уайта и несовершеннолетней Эвелин…

50-е годы, Гонконг. Хан – опытный врач, недавно потерявшая при трагических обстоятельствах супруга. Работает женщина в небольшом госпитале, где каждый день спасает жизни беглым китайским иммигрантам. Это единственное, что способно отвлечь вдову от постоянных мыслей. Однажды на одной из вечеринок женщина знакомится с молодым журналистом, который начинает ухаживать за врачихой. Женщина упрямо считает, что у них нет общего будущего, но, несмотря на это, продолжает встречаться с журналистом. Об их романе становится известно руководству клиники, в котором работает Хан. Они предупреждают женщину о возможных последствиях её романа с женатым мужчиной. Но Хан уже не замечает никого вокруг. Она всецело поглощена отношениями.

Этот фильм построен на реальных событиях - истории боевой карьеры актёра Оди Мерфи. Он вырос в тяжёлые годы Великой Депрессии и, потеряв мать, должен был заботиться о братьях и сёстрах. Чтобы прокормить их, в 18 лет записался в армию. Началась война, и вместе с американскими войсками он прошел Сицилию, Италию, Францию, дошёл до Германии. Был награжден более чем тридцатью высокими наградами США и Франции, более, чем любой другой американский солдат. Во время событий, показанных в этом фильме, ему было не больше 19 лет.

Миямото Мусаси настигает его мрачное прошлое, и только сразившись с ним и демонами в своей душе, непобедимый странствующий самурай сможет и впредь следовать кодексу чести, не запятнав себя позором.