Десять тысяч лет назад царь небожителей Му Юнь погиб от рук недоброжелателей, которые мечтали завладеть его волшебным свитком, способным покарать богов. Но после многовекового сна он вдруг пробуждается на континенте Судьбы и обнаруживает, что ему досталась физическая оболочка неудачника, которого все вокруг называют ничтожеством.

Главный герой И Сюнь по приказу отца отправляется в уезд Шанши, чтобы вернуть контроль над уездом и уничтожить лидера местного "Небесного управления". Когда И Сюнь прибывает в Шанши, ему оказывают холодный приём и сам глава уезда даже не появляется, чтобы встретить нового правителя. Желая выпроводить незванного гостя, преспешники "Небесного управления" демонстрируют ему редкие духовные камни, которые вводят И Сюня в гипнотическое состояние. Но планы злоумышленников портит крылатая девушка, представительница древнего крылатого народа. На её соплеменников и охотится глава "небесного управления" уезда Шанши...

Главный герой- Цинь Чэнь был самым талантливым мастером боевых искусств царства У, но встретившись со злодеем, он погибает, упав со скалы. Рискуя жизнью, главный герой заполучает таинственный древний меч. Через триста лет в отдалённом уголке Поднебесной, появляется юноша с тем же именем, Цинь Чэнь. Он является любимым внуком правителя Великого Царства Ци (Чжоу Уван), но прошлое его отца окутано тайной, впрочем, как и его матери, которую правитель Чжоу Уван всегда недолюбливал. Чтобы превратить миф о своём предшественнике в реальность, чтобы защитить всё, что у него есть, главный герой возлагает на себя великую миссию по защите судьбы пяти государств и встаёт на путь изучения боевых искусств.