Действия фильма происходят в конце девятнадцатого века в Китае. В умах многих молодых китайцев зреет идея революции, но лидера у этого движения пока нет, есть лишь разрозненные группы людей, которые называют себя революционерами, но реальная подготовка к революции ими не ведется. Королевский советник вместе со своей ученицей отправляются в небольшой провинциальный город. Там они знакомятся с кузнецом, который раньше являлся участником одной из революционных группировок. Идеи о революции никак не выходят из головы кузнеца, и он делится ими со своими новыми знакомыми.

Молодой кикбоксер из США по имени Дрю терпит на ринге сокрушительное поражение. Чтобы постигнуть искусство какбоксинга, Дрю решает отправиться в Шаолиньский монастырь, где живут величайшие мастера восточных единоборств. Дрю приходится сложно освоиться в монастыре, но все же он полностью проходит курс подготовки и становится первым американцем, прошедшим обучение в Шаолине. После того, как Дрю возвращается в штаты, он встречается с тем, кто нанес ему когда-то столь унизительное поражение. Решит ли Дрю отомстить или же он усвоил то, чему его учили монахи?

Однажды автомеханик - большой специалист в восточных боевых искусствах и веселый хулиган случайно встречает человека, как две капли воды, похожего на себя. Его точная копия – всемирно известный дирижер, прибывший на гастроли из Нью-Йорка. Оказалось, что они братья-близнецы, разлученные в детстве, отданные на воспитания в разные семьи. Их неожиданная встреча послужила началом невероятной истории, герои попадают в перипетию захватывающих событий, с честью и достоинством выходя из самых разных ситуаций.