Противостояние двух ядерных держав привело к трагическим последствиям. На Лондон обрушилась волна катастроф, в результате чего выжить удалось только 20 людям. С тех пор прошло три года и люди до сих пор пытаются адаптироваться к ужасным условиям. На поверхности жить очень сложно. Целыми днями они копают щели, окопы, разбирают руины. В таком положение сохранить ясный разум – непростое дело. Каждый из них до сих пор помнит начало этой войны и что она забрала у каждого из них. Выбросить из памяти эти жуткие картины попросту невозможно. Особенно трудно ночью, ведь во сне все эти воспоминания каким-то образом становятся явью. Награда C.I.D.A.L.C. имени Ганди и номинация на Золотого Медведя Берлинского кинофестиваля 1969 г.

Двое мужчин, полубродяги-полупаломники, возвращаются из Франции в Испанию. На пути они встречают целую галерею сомнительных и странных персонажей и оказываются вовлеченными в эротические, таинственные и сверхъестественные события.

Великий разрушитель табу шестидесятых Тинто Брасс, вновь на коне, и в этом фильме он повествует зрителю историю замужней женщины и встретившегося на пути её странствий афроамериканца. История сдобрена критикой анти-вьетнамской политики, межрассовых притеснений, ущемлений прав человека по половому признаку и зажигательными хитами легендарной британской психоделической рок-группы Фридом.