Два Ивана с самого детства знают друг о друге. Один сын царя, а другой сын ключницы. Но не все так просто, ведь в детстве их поменяли местами. Повзрослев два Ивана отправляются спасать из логова Кащея Бессмертного прекрасную девицу. Но все не так то просто. Кащей хитер, и может легко превратить их в деревья. Он ставит им условие, по которому они должны принести ему от шаха Бабадура Жар - Птицу. Тогда он и отпустит их все домой. Ваня отправляется к шаху и уговаривает го отдать волшебную птицу, только вот Кащей не хочет выполнять свое обещание просто так! Придется обыграть Кащея, и отправиться домой , где им расскажут всю правду.