Каких только оборотней не существует в природе, пусть даже вымышленной. И среди числа этих существ есть те, кто охотятся на пожилых дам. Оборотни эти вполне сексуальны, и потому кажутся не опасными, сбивая с толку бедных жертв. С ними оборотни безжалостно расправляются. В маленьком городишке некоторым оборотням приходится даже начинать избавляться от тех, кто похож на них. Сет и Габриэль являются оборотнями и живут вне пределов деревни Кромер, но не прочь позабавить себя проявлением инстинктов. Они оказываются в центре событий вместе с двумя пожилыми женщинами, которым известен их секрет.

Оборотень по имени Скотти добился больших успехов в спорте, ведь с силой оборотня не может поспорить обычный человек. Его брат Тод, никогда не перекидывался в волка, до недавнего времени он считал себя самым обычным человеком, но когда он поступил в колледж, ему пришлось записаться в секцию бокса, иначе бы его исключили. С детства не любивший драться Тод раз за разом оказывается на ринге и потихоньку начинает звереть. Через некоторое время Тод начинает обрастать шерстью, у него появляются клыки и когти, в общем – довели человека.

Один американский исследователь потратил несколько лет на работу, которая должна была помочь ему убедительно доказать существование оборотней в реальном мире. И вот, спустя годы, наконец-то ему улыбнулась удача, но для этого ему пришлось отправиться в далекую Австралию. И здесь, за океаном, он обнаружил то, что искал на протяжении такого длительного периода. Власти, понимая, насколько большая угроза исходит от оборотней, распорядились уничтожить всех оборотней в округе. Но увлеченный своими исследованиями профессор, успевший к тому времени влюбиться в одну из представительниц племени оборотней, теперь пытается всеми доступными ему способами спасти этих удивительных существ от поголовного уничтожения.

Дядя решает побаловать племянника рассказами. В первом из них речь заходит о двух ведьмах, взявшихся за обряд по воскрешению своей сестры. Им потребовались ингредиенты, и среди них значилась девственница, а потому ведьмы отправили за такой девушкой парня, служившего у них в качестве бегунка, и тот влюбился в особу потребовавшеюся его хозяйкам. Во второй истории в центре событий будет продавец, из-за которого Вилли дадут не то лекарство, а требуемое ему заберет незнакомка. Об этом он узнает тогда, когда уже наберет препарат в шприц. А в третьей истории семья психически неуравновешенных людей находит обладательницу дара телекинеза и склонную к маниакальным действиям.

В старых английских кварталах есть очень странные и даже страшные места, находиться в которых более чем опасно…. Но два американских туриста в это не верят, они не воспринимают всерьез предостережения местных жителей и решают темной ночью заглянуть в местечко, которое принято считать ужасным. Во мраке ночи при свете зловещей луны с ними происходит нечто страшное! Раздается душераздирающий крик, и из темноты в город выходят уже не два любопытных американца, а ужасный призрак и кровожадный оборотень!