Король Юхан правил аккуратно, консервативно и в соответствии со старым рецептом: появляйтесь на публичных мероприятиях, пишите поздравления 100-летним стариканам, говорите сухо с военными моряками и машите народу 17 мая. Но королевский дом испытывает шок, когда крупнейшая газета Норвегии проводит опрос общественного мнения, и выясняется - только 48 процентов норвежцев считают, что монарх делает хорошую работу. Юхан отказывается верить в это. Он начинает свой собственный опрос, результатом которого является нелицеприятный факт - народ больше не любит своего короля! Они к нему в лучшем случае равнодушны. Вдобавок ситуацию усугубляет то, что новоизбранный премьер-министр является ярко выраженным республиканцем. Король Юхан и его жена, королева Изабелла, должны что-то сделать, и быстро.

Середина 6-ого века н.э., крайне тяжелое и политически неустойчивое время для государства Силла – самого слабого из трех королевств на территории Корейского полуострова и жаждущего своей независимости. Королева – регент Джи Су скрывает наследника страны от придворных интриганов вне стен дворца. С целью упрочнения своих позиций она решает создать отряд преданных ей хваранов – молодых воинов из известных семейств Силлы. Так, под чужим именем, среди хваранов набирается опыта будущий великий правитель государства Чжинхын. Здесь у него, до недавнего времени одинокого человека, появляются друг и любимая девушка. Однако, в силу обстоятельств, обретенный друг мечтает о его смерти, а девушка смотрит совсем в другую сторону. Но окружающие молодого наследника тайны и открытия на этом не заканчиваются…