Картина в формате трагикомедии абсурда снята на основе произведений Даниила Хармса. Для воссоздания атмосферы 30-х годов режиссер копирует манеру съемок, оснащает фильм «состаренным» звуком, воспроизводит актерскую игру того времени. В результате авторский текст звучит достоверно, а зритель погружается в атмосферу того времени, в котором творил гений абсурда. Ряд произведений Хармса связываются в одно с помощью странного персонажа в матросском бушлате. Он проходит сквозь всю «КлоунАду», проживая разные обстоятельства и выходя сухим из воды. Этот матрос – воплощение человека, которого можно было встретить повсеместно в начале 30-х годов.

Дон Сезар де Базан – дворянин, отличающийся довольно прогрессивными взглядами для своего времени и отсутствием состояния. Никого не удивляет, что он попадает в тюрьму, где его приговаривают к казни. Уверенный в том, что скоро распрощается с жизнью, дон Сезар соглашается на брак с незнакомкой. Незнакомкой оказывается уличная цыганка Маританна, а дворянский титул дона Сезара ей нужен, чтобы быть представленной королю Испании, потерявшему голову от страсти. Но дон Сезар де Базан, удачно избежав смерти, горячо полюбил Маританну и не желает уступать ее никому другом, даже королю.