Исахая – сын вице-губернатора. За критику высокопоставленных чиновников правительство его упекает за решётку. Однако отцу, влиятельной шишке, удаётся смягчить наказание сыну и в итоге тот отправляется для прохождения службы на отдалённый остров, где отбывают наказание в тяжелых условиях женщины. Новая обстановка заставляет мужчину быстренько адаптироваться. Постепенно он вливается в островную жизнь, планомерно узнавая её секреты. Немногим позже в силу опалы мужчина оказывается втянут в водоворот неприятных событий. Ему придётся что-то предпринять в срочном порядке, если он не хочет остаться на этом острове навсегда.

Изнасилование и убийство двух девушек для корейца Р оборачивается приговором к смертной казни через повешение. То, что происходит дальше похоже на несуразицу. Повешенный остался жив и напрочь лишился памяти о самом себе и своих деяниях. Повторить попытку инициаторы казни и её исполнители не решаются. Принимается решение ожидания возврата памяти к Р. Процесс может затянуться на неопределенное время. Чтобы его ускорить священнику, врачу и надзирателям приходится изображать различные сцены насилия, чтобы всколыхнуть память заключенного. Их действия все больше походят на грустный фарс.

Тэцу – молодой гангстер по прозвищу «Феникс». Он прекрасный стрелок и ответственный исполнитель поручений своего босса Курате. Тэцу состоит в элитном клане якудза, где в почёте убивать и издеваться. Ради своего босса убийца готов пойти на любые преступления и жертвы. Однажды босс заявляет, что уходит из криминального мира. Недолго думая, Тэцу решает последовать за ним и вскоре тоже встаёт на праведную дорожку. Вот только сделать это оказывается не так просто, как хотелось. Всё потому что босс другого клана не желает их отпускать. В итоге у Тэцу возникают серьёзные проблемы. Поддержки никакой, поэтому вынужден бывший гангстер скитаться по Японии в поисках безопасного пристанища.

Вторая мировая война закончилась, и многие города представляли собой жуткое зрелище. Так же было и одном из городов Японии, где разворачивается действие фильма. Здесь орудует преступная группировка якудза, один из предводителей которой, Геносуки, полностью контролирует черный рынок. После войны царит полный хаос, и все, что осталось после ухоа американцев, захватывает другой якудза – Иваса. Его банда рассчитывает стать самой влиятельной в этой сфере. В результате противостояния двух группировок погибает Геносуки, но он успевает назвать своего преемника. Синдзи Тердзиму дает клятву продолжить начатое дело и не заниматься местью убийцам. Поначалу он пытается действовать мирно, но враждебно настроенная банда Ивасы все же вынуждает его нарушить клятву.