Небольшой городок недалеко от Лондона. По городу прокатилась страшная весть. Неизвестные задушили молодую девушку по имени Молли. Под подозрение полиции тут же попали все члены одного теннисного клуба, в который девушка часто захаживала. Однако опыта местным полицейским не хватает, поэтому местный шериф принимает решение вызвонить детективов Скотлэнд-Ярда. На место происшествия отправляется профессиональный детектив Хэллоран. Однако местным жителям не очень понравилось появление чужака в их городе. Как-то тип, пусть и полицейский, лезет своим носом в личные дела. Оказывается, у многих жителей есть тайны.

Джордж – опытный констебль, любящий свою работу, но в силу возраста вынужденный отправиться на пенсию. Прежде чем он уйдёт, он собирается подготовить достойного преемника, которого желает посвятить во все тонкости своей профессии. Вскоре он находит себе ученика в лице парня Энди. Молодой полицейский только недавно окончил академию, и для него честь стажироваться у такого опытного детектива. Однажды во время патруля одного из опасных районов Лондона, им приходит тревожное сообщение от оператора. Неподалёку неизвестные ограбили кассу кинотеатра. Полицейские отправились на место преступления, где и застали грабителя. Опытный детектив пытается уговорить сдаться преступника. Однако вор не желает отправляться в тюрьму, и готов произвести выстрел из своего револьвера.

Действие картины происходит в Вене в 1948 году. Время действия картины послевоенное, город разделён на части. Главный герой фильма американский журналист по имени Холли Мартенс приезжает в город и тут же узнаёт, что его друг, который и пригласил его в Вену, умер при довольно сомнительных обстоятельствах. Узнав об этой трагедии, главный герой начинает расследовать убийство. Он пытается выяснить, что случилось с его другом, и почему он умер. Холли находит свидетелей и допрашивает их, но они все внезапно исчезают после этих встреч…Главный герой узнаёт о том, что в этом деле есть какой-то третий человек…

Восьмилетний мальчик по имени Филип, сын французского посла, дружит с дворецким Бейнсом. Внезапно мальчик узнаёт, что дворецкому предъявляют обвинения в убийстве его же жены. Оказывается, дворецкий давно хотел с ней развестись и уйти к другой женщине, но всё не решался на этот поступок. Его супруга сорвалась с лестницы и сломала себе шею. Для полиции это идеальный мотив преступления. Однако мальчик не верит в то, что его друг замешан в убийстве. Не мог он так поступить. Филип встаёт на защиту дворецкого, сам того не замечая, как постепенно становится участником серьёзной взрослой игры.

Заглянувший на премьеру нового мюзик-холла, мужчина по имени Ричард, знакомится с девушкой - Анабелой. Познакомившись с ней, он узнает, что за ней охотится банда преступников. После долгих уговоров, он таки соглашается помочь прекрасной леди с укрытием, и разрешает ей переночевать у себя дома. Однако, той же ночью, в его комнату вваливается эта девушка с...торчащим в спине ножом. Ричард, находясь в паническом психозе, убегает. Теперь все подозрения падают на него, полиция объявляет охоту...