В дождливую ночь путешественник ищет убежища в борделе. Согреваясь у огня, путешественник начинает рассказывать историю о старике, у которого была молодая жена и ее спутник, который на самом деле был молодым человеком, переодетым женщиной.

Фильм разделен на три главы и имеет две сюжетные линии, одна из которых художественная, а другая документальная. В художественной линии визуальный ряд состоит в основном из однотипных кадров: красная комната, молодая девушка в красном шелке. Женский голос за кадром читает как бы мысли некоего умирающего солдата, например, его размышления о трактовке слова «ближний», которое встречается в одном из библейских эпизодов. Документальная часть фильма составлена из натуральных съемок операций по пересадке пальцев ног на кисть руки человека; коротких моментов из жизни сросшихся близнецов; вырезок, возможно, агитационного фильма для врачей по использованию трупной крови в практической медицине и пр.

Хотите узнать, что остается за кадром при съемках динамичных боевиков, увидеть лучшие поединки Джеки Чана, Брюса Ли, Синтии Ротрок, Само Хунга, Дона «Дракона» Уилсона и многих других звезд жанра «экшн»? Тогда этот фильм для Вас. В этом фильме очень подробно описана история возникновения фильмов основанных на боевых искусствах кунг-фу.