Маленького Макса в школе и на улице обижают злые мальчишки. Родители у него давно расстались, и мама нашла нового мужчину, который Максу совсем не нравится. Макс любит смотреть на звёзды и мечтать о том, что когда-нибудь папа и мама помирятся и снова будут вместе. И вот однажды, спасаясь от хулиганов, Макс проваливается в подвал старого дома и пробуждает ото сна Казаама, настоящего джинна, чернокожего верзилу с добродушной физиономией. Казаам, как и полагается сказочному джинну, предлагает Максу загадать три желания. Ирония состоит в том, что джинн не очень-то любит людей

Однажды купаясь в Москве-реке, рука пионера Вольки Костылькова нащупала на дне старую лампу. Открыв дома эту лампу, Волька обнаружил у себя в квартире странного старика, который представился ему как старик Хоттабыч. Оказывается старик Хоттабыч – могучий джин, долгое время томившийся в заключении, теперь он на свободе и готов служить своему юному освободителю. Но он совсем отстал от жизни и не знает, что происходит в современном обществе. Волька и старик Хоттабыч становятся друзьями. Фильм снят по одноименной книге Лагина.