В начале XX века Лука, бедный, искалеченный мальчик из неблагополучной семьи, натыкается на театр в конце ярмарки, где он дружит с ребятами, которые работают и живут в театре, и чувствует себя там как дома. Однако в это же время злая, безжалостная женщина из высшего класса, находящаяся на грани банкротства, замышляет продать театр, чтобы получить дополнительные деньги, и если это произойдет, все работники театра будут выброшены на улицу. Лука вместе со своими новыми друзьями пытается спасти театр.

После развода родителей Ю с мамой переезжает на новое место. И в один из дней, когда на небе гаснет Полярная звезда, Ю обнаруживает на чердаке дома девочку с магическими способностями.