Мальчику Джеку десять лет, он, как и все дети, ходит в школу и очень хочет дружить со своими одноклассниками. Но среди своих сверстников Джек – изгой и объект для шуток и насмешек. А все потому, что он не такой, как другие ребята. Джек болен странным и очень редким заболеванием, которое внешне превратило его к десяти годам в сорокалетнего мужчину, не помещающегося за школьную парту. Но в душе Джек обычный ребенок, которому очень не хватает настоящих друзей, детских забав и шалостей, внимания и понимания…

Фрэнк Бэнистер, который уже давно общается с различными духами и приведениями, нашел весьма интересный способ зарабатывать деньги. Он отправляет своих друзей-духов в дома состоятельных людей, а потом за вознаграждение изгоняет их оттуда. И все у него идет хорошо, до того момента, пока он не сталкивается с настоящим злобным призраком, который совершенно не собирается подчиняться Фрэнку. Это призрак серийного убийцы, который по какой-то причине не отправился в ад, а остался на Земле. Фрэнку предстоит вступить в схватку с этим демоном.

У короля Айтона необычное сердце, когда он был совсем маленьким и был при смерти, могучий дракон спас его от смерти и поделился с ним своим сердцем. Теперь, когда король вырос, он стал жестоким тираном. Его наставник, видя в кого превратился король, винит во всем коварного дракона и решает отправиться на его поиски. Он убивает многих драконов, пока не находит последнего дракона и вопреки всему между убийцей драконов и последним драконом завязывается дружба. Наставник короля узнает, что именно этот дракон когда-то пожертвовал часть своего сердца, чтобы спасти будущего короля от смерти.