История о жизни в Стране Драконов, которая существует в параллельном, невидимом мире среди живописных скал и бурных водопадов. Двери Страны Драконов всегда открыты для людей, готовых поверить в чудо, в ком еще не угасли дух приключений, жажда великих подвигов и гениальных открытий.

Когда-то давным-давно жил Арзак, одинокий воин пустыни. Его царство, пустыня «Б» — место, являющееся одновременно всем и ничем. Обитатели пустыни — хищная трава, пожирающая новые звезды и человекообразных обезьян, паукообразные роботы и представители иных измерений, обольстительная принцесса в башне, где живут смертоносные тени.

На свете существует волшебный лес. Как только все люди покидают это чудо природы, деревья и кустарники в нем оживают. Растения поют песни и внимательно прислушиваются к советам тетушки Сосны, которая наблюдает, не проходят ли рядом люди. В этом лесу живет маленький крот Фури, влюбленный в свою приятельницу Линду. Набравшись смелости, Фури решается рассказать ей о своих чувствах, но в этот момент приходят люди и ловят Линду и других кротов. На свободе остается лишь Фури, который выясняет, что его друзей охотники отнесли в дом коварной синьоры Дабондо, чтобы сшить из их шкурок шубу для этой злой женщины. Заручившись поддержкой мышонка, кошки Мориньи и двух мух, Фури отправляется спасать других кротов от неминуемой гибели.