Маленький Никита, сын известного богатыря Кожемяки, решил, что тоже может победить дракона, как это когда-то сделал его отец. Не смотря на его запреты, Никита находит способ ввязаться в приключения и теперь только от его храбрости зависит, одолеет ли он ожившего дракона и попадет ли из волшебного мира обратно домой…

…И было предсказание славному витязю Бориполку, что у него родится сын, который станет великим воином и спасет Русь от великой напасти. Но, как всегда, все вышло наоборот: у героя родилась… дочка. А спасения Руси никто не отменял. И как сражаться с врагом, когда у него три головы, и каждая со своими выкрутасами?

На этот раз Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец, благодаря козням коварной Бабы Яги, оказываются за семью морями на острове, на котором живут туземцы и страшный Гомума. В их отсутствие купец Колыван решают вместе с Бабой-Ягой захватить царство и забрать власть у князя Киевского. На помощь незадачливому правителю приходит конь Юлий, а также жены богатырей и их многочисленные родственники. Словом, богатырей и зрителей ждут приключения на дальних берегах, обыкновенные и невероятные.

Князь Киевский не может не попасть в какую-нибудь сомнительную историю, на этот раз он вознамерился жениться не на ком-то, а на Шамаханской царице, которую и не видел ни разу в жизни (только на картинке). Но уже воспылал к ней такими высокими чувствами, что готов даже пересечь пустыню, болота и вытерпеть при этом болтовню коня Юлия.Казалось бы, что может быть приятнее, любовь - это дело благородное и порядочное, но только не для Шамаханской царицы, которой от князя нужно только одно… его княжество. Князь околдован, Киевское государство во власти злой царицы, которая творит беспредел, кто же поможет народу киевскому?Хорошо ещё, что у князя Владимира есть славные богатыри, всего их три штуки, и по силушке своей могут заменить целую армию. Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец, отправляются в путь, чтобы освободить князя от злых чар и спасти Русь-матушку.

Отечественный мультфильм, созданный «на новый лад»: непревзойдённый юмор и множество комичных ситуаций. Это произведение однозначно дало новую жизнь русским народным сказкам о богатырях, князьях, разбойниках и красавицах.Повесть рассказывает зрителю о том, как Илья Муромец с Соловьём Разбойником враждовал и всячески изводил последнего. Ни хитрость, ни коварство не помогли разбойнику одолеть русского богатыря – душевная доброта и сила Ильюши всегда одерживают верх над Соловьём, и даже нелепые действия князя, который отважился пойти в поход вместе с богатырём, ему не помеха.

Странные дела творятся на Руси - племянницу князя Владимира похитил супостат Змей Горыныч. Так говорит сам правитель, рыдая и жалуясь на судьбу. Хотя на самом деле князь проигрался, и похищение - его расплата за долги. И Змей-то вовсе не виноват... Разобраться в запутанной ситуации должен могучий богатырь Добрыня Никитич. В сопровождении недотепы Елисея - возлюбленного Забавы - отправляется герой в далекий и трудный поход. Ни трудности, ни опасности, ни козни коварной Бабы Яги не остановят отважных воинов, не заставят их свернуть с пути.

Русский богатырь Алеша Попович должен спасти деревенское золото от Тугарского Змея! Только, вот, первый план его сохранить гору золота в деревне проваливается, и вся дань пропадает с тугарской ордой в неизвестном направлении! Именно для возвращения золотого запаса, он и отправляется в путь. За ним следует тихий дед Тихон, верная невеста Любава с бабкой, а также болтливый конь Юлий и молчаливый ослик Моисей. Все вместе они и вернут золото! Но прежде чем они это сделают, им предстоит пережить множество приключений!" "