Ми Ци Ци – красивая и добрая девушка, рожденная в клане чародеев. Все в ее семье было тихо и спокойно, пока на территорию Чжанчжоу не заселилось еще два клана: волков и людей. С этого момента началась вражда между всеми поселениями. Никто не хотел уступать, все считали себя полноценными правителями земель и не хотели их никому отдавать.Когда проходила последняя ночь полнолуния, душа Ми Ци Ци переселилась в тело недавно утонувшей девушки, которая была наложницей у правителя. Героиня попадает клан людей, и первое время находится в замешательстве. Она понимает, что ей нужно во всем разобраться, более того Ми Ци должна быть очень внимательной, поскольку ее жизнь в опасности. Во дворце постоянно плетутся интриги и сплетни и чтобы вывести предателей на чистую воду, потребуется немало времени.

Увлекательная приключенческая дорама, увлечет поклонников жанра фэнтези в мир древней китайской мифологии и фольклора, где возможны любые чудеса и не все чудовища одинаково несут в себе злые помыслы.В центре сюжета находится смелый юноша по имени Чжун Куй, которому предначертано судьбой, однажды стать повелителем демонов. Оттого весьма ироничен тот факт, что сейчас он вместе с преданными друзьями-единомышленниками занимается, как раз занят охотой за нечистью, которая в последнее время приносит жителям его края немало несчастий. Голыми руками с инфернальными созданиями никак не справиться, но слава богу, у Чжун Куя есть магический меч-кладенец, крещенный демонической кровью. Ему предстоит снести немало голов противников, пожирающих людские души, но отважный герой и члены его отряда готовы к любым испытаниям, каким и опасными они не были. Их дружба и связанная с ней взаимовыручка, помогут победить в неравной схватке с силами зла, но самое главное, им необходимо усмирить собственных демонов, засевших глубоко внутри. Ведь если позволить им вырваться наружу – последствий не миновать.