Действие фильма переносят зрителя сначала в Россию 1805 года, а затем описывают войну 1812 года. Параллельно с военными событиями фильм освещает различные стороны светской жизни Петербурга и Москвы, российской провинции и стана Наполеоновских войн. Судьбы центральных персонажей коварным образом переплетаются друг с другом, что приводит к неожиданным, порой счастливым, порой трагичным последствиям…

В январе 1954 года в Западном Берлине опытный агент ЦРУ Харви Торрити (кодовое имя — «Чародей») и его молодой помощник Джек МакОлифф (кодовое имя — «Ученик») встречаются с человеком, который хочет вместе со своей семьей сбежать из Восточной Германии на Запад. В обмен на план побега он обещает назвать имя «крота» — агента КГБ, внедренного в британскую службу МИ-6.
Сотрудники ЦРУ соглашаются помочь беглецу, однако операция срывается… Очевидно, по вине того самого «крота»… К этому выводу приходят не только Чародей и его Ученик, но и их коллега Джеймс Энглтон (кодовое имя — «Мамочка»)… На выяснение имени «чужого, работающего среди своих» у цэрэушников уйдет не один год…

Сериал начинается в 52 год до н.э., когда Гай Юлий Цезарь завоевывает Галлию после восьмилетней войны и готовиться возвращаться в Рим. Племянница цезаря Атия с тревогой ждет его возвращения, патриции в отчаянии — они боятся, что возвращение Цезаря нарушит сложившийся статус-кво, что благополучие, которое они построили за счет плебса, будет подорвано. В сенате лидеры партии патрициев убеждают старого друга Цезаря, Помпея Великого, что Цезарь стал угрозой для процветания Рима. В это время, два незадачливых легионера, Люций Варен и Тит Пуло, затевают авантюру, которая, в случае успеха, значительно повысит их благосостояние. Чем ближе легионы Цезаря продвигаются к Риму, тем больше растет напряжение между солдатами и мирными жителями, тем ближе к развязке близится конфликт, который навсегда изменит историю…

В основе сериала - события восемнадцатого века, малоизвестные подробности из истории дипломатии периода той войны, которая впоследствии получила название Семилетней; о славе и подвигах российских войск, дошедших в битвах до Берлина. Но в центре событий не столько боевые эпизоды, а "закулисье" так называемой "секретной дипломатии", особого явления международных отношений середины века, где шпионаж и придворные интриги, где любовные отношения тесно переплелись с подкупом и предательством. Один из главных действующих лиц повествования кавалер де Еон - дипломат и шпион Версаля при русском дворе. Дуэлянт, республиканец, который 48 лет прожил мужчиной, а 34 года считался женщиной. Он и в мундире, и в кружевах сумел прославить себя, одинаково доблестно владея пером и шпагой. Экранизация романа Валентина Пикуля «Пером и шпагой».