Известный немецкий режиссер Вернер Херцог, который славится своей эксцентричностью, собирается снимать новый фильм. Он отправляется в Шотландию, где должны пройти съемки, а сопровождать его в этом нелегком деле будет продюсер Зак Пенн, который будет внимательно за всем наблюдать. Планируется снять фильм о легендарном чудовище, скрывающемся в водах озера Лох-Несс. О нем ходит множество легенд и различных суеверных примет. В то время, как Вернер занят своими съемками, по пятам за ним следует кинооператор Джон Бэйли, задача которого заключается в том, чтобы подготовить материал для фильма о самом режиссере.

Этот фильм, снят в жанре документального кино, но легко мог бы стать сюжетом для самого страшного фильма ужасов.
Один ученый решился на поездку в джунгли Амазонии, чтобы разыскать группу документалистов, не так давно пропавших в этих местах. Главная цель их поездки было найти племя каннибалов, чтобы заснять жизнь и повадки его членов.
Ученому, несмотря на сложности, удалось разыскать останки своих предшественников и отснятый ими материал. Именно он поражает наиболее, так как изобилует садистскими сценами насилия над людьми, разделыванием и употреблением в пищу человеческих тел. Но самым удивительным оказалось медленное превращение самих документалистов в каннибалов, которое один их них снимал до последней минуты своей жизни.