Гонконгская вариация на тему "Кинг-Конга". От землетрясения пробуждается гигантская обезьяна и сокрушает какую-то деревню, после чего куда-то убегает. В джунгли Индии снаряжается экспедиция, которая помимо гигантской гориллы находит там и дикую белокожую блондинку, воспитанную этой самой гориллой. Обоих увозят в Гонконг, где злобный бизнесмен пытается эксплуатировать гориллу. Однако, той это не совсем по нраву. Да и блондинка чувствует себя неуместной в мегаполисе

Решив избавиться от своего заклятого врага, инспектора Скотланд-Ярда Нэйланда Смита, Фу Манчу похищает известного пластического хирурга и заставляет его сделать из одного из подручных Манчу двойника Смита. С его помощью китайский гений решает убедить весь мир в том, что знаменитый инспектор стал убийцей-психопатом.