Япония XIV века. После ухода мужа на военную службу, его жена и мать остаются жить на болоте. Они пополняют свои запасы, подстерегая измотанных воинов в засаде, убивая их, и продавая их вещи алчным торговцам. Но женщина перестает доверять своей невестке, которая связывается с двумя дезертирами и начинает носить маску, взятую у одного самурая. В этом виде она была принята поначалу своей дочерью за демона. Но вскоре маску уже не удается снять. И когда наконец дочь пробует приподнять маску, лицо женщины оказывается обезабражено болезнью. Паника и ужас овладевают дочерью...

Группа жителей Токио, состоящая из семи человек, отправляется на яхт-прогулку, подальше от городских проблем. Но погода неожиданно портится, начинается шторм. После шторма выясняется, что мачты поломаны, мотор не работает, рация молчит. Вскоре дрейфующая яхта достигает, на первый взгляд, необитаемого острова. Там-то и развернутся основные приключения наших героев.

Студент Сиро Симидзу влюблён в дочь профессора Юкико и собирается на ней жениться. Также у парня есть странный друг Тамура, который имеет манеру внезапно появляться буквально из ниоткуда. Однажды, подвозя Сиро на машине, Тамура насмерть сбивает выскочившего под колёса выпивоху и скрывается с места преступления. Мать погибшего видела номер машины и вместе с любовницей сына решает найти преступников и убить. Тамура не собирается сдаваться с повинной, а терзаемый угрызениями совести Сиро решает во всём сознаться, но по дороге в полицейский участок их с Юкико такси попадает в аварию, и девушка гибнет

Двое влюблённых заблудились в горах. В какую бы сторону не пошли, они оказываются у таинственного лесного пруда, словно какая-то сила не хочет отпустить их. Когда-то давно, более века назад, здесь произошло злодеяние, тень которого до сих пор тяготеет над этими местами.

Доктор Казами Тетсухиро и его больная туберкулезом жена Юрико переезжают жить в город Кюсю, чтобы на свежем воздухе преодолеть недуг. Поселившаяся в арендованном старом особняке Юрико почти сразу начинает видеть призрак беловолосой ведьмы. Местный буддистcкий священник рассказывает печальную историю этого дома. Второй акт переносит нас на несколько сотен лет назад и разворачивает перед нами историю жестокого и порочного лорда.

После того, как подозреваемый в торговле наркотиками исчезает с места происшествия, оставив после себя всю одежду, полиция допрашивает его девушку и отправляется в клуб, где она работает. Полицейские в тупике и никак не могут объяснить его исчезновения. Однако тут появляется учёный, утверждающий, что испытания водородной бомбы вызвали мутацию и спровоцировали появление новых существ - "водородных людей", которые поглощают всё, к чему прикасаются.

Американский репортёр Стив Мартин, проездом оказавшийся в Токио, узнаёт о многочисленных случаях пропажи кораблей, большинство из которых исчезло у острова Одо. Решив провести собственное расследование, он отправляется туда и узнаёт о существовании гигантского агрессивного ящера, которого местные жители называют Годзиллой.

В океане начинают пропадать японские корабли. От них остаются только оборванные радиограммы, сообщающие о столбах пламени, рвущихся из океана.