Великолепная рисованная пародия на популярный мюзикл "Д'Артаньян и три мушкетера". Безродный пес из Гасконии, увидев в мушкетерских нарядах королевских собак, мечтает служить при дворе и о военной славе. Судьба представляет ему такой шанс. Пес-гасконец, влюбившись в болонку королевы, отправляется за ней во дворец. Болонка просит его спасти саму королеву, которая неосмотрительно отдала свое колье английскому герцогу, а теперь ее величеству надо явиться в нем на бал. Верный пес-гасконец со своими друзьями по кличке Толстяк, Красавчик и Благородный отправляются за колье в Англию. В дороге кошки Кардинала, возглавляемые Миледи, сманивают колбаской Толстяка, а сострадательного Красавчика бедными овечками — тех никто не пасет. Остается только Благородный, который отвлекает кошек от пса-гасконца. Наш герой переправляется через море, попадает в Англию и крадет колье. Назад домой ему помогают вернуться летучие мыши, ненавидящие всех котов и кошек. Храбрый пес успевает вернуться к балу как раз в нужное время, заслуживает любовь королевской болонки и победно вышагивает по Парижу вместе со своими слегка пострадавшими товарищами.

Бибигон — крохотный лилипут, который свалился на Землю с Луны, затем слетал на Луну же за своей сестрой Цинцинелой и победил злобного индюка-колдуна Брундуляка. По сказке Чуковского, которую рассказывает сам автор. Музыка из детского альбома Прокофьева.

Мультипликационный фильм по мотивам одноименной сказки Евгения Пермяка о том, как тушканчик Тушкан выбирал себе жену.