Ученый-химик, проводит работы по разработке формулы, с помощью которой можно будет регенерировать человеческие ткани. В его лаборатории, в качестве "подопытных кроликов", по действию его эликсира молодости, выступают обезьяны. Одна из обезьян выбирается однажды из клетки и перемешивает все химические препараты, после чего выливает эту гремучую смесь в...термос. Ученый, вместе со своей женой, ничего не подозревая, пьют воду из этого термоса и начинают замечать, что в них просыпаются подростковые понятия и эмоции...

Капитан судна, специализирующегося на добыче тюленей, Джонатан Кларк возвращается на берег. В отеле, где он остановился, Джонатан знакомится с Мариной Селивановой. Девушке вскоре предстоит выйти замуж за князя Семена. Этот брак должен быть заключен по договоренности Семена и генерал-губернатора Ворошилова, который приходится дядей Марине. Марина и Кларк влюбляются друг в друга. Однако, на утро капитан обнаруживает, что девушка исчезла. Ее похитил Семен, взявший курс на Аляску, чтобы потребовать у Ворошилова выполнения брачных обязательств.

В Париже живет молодой художник Анри. Он богат и принадлежит к старинному знатному роду, но инвалидность не позволяет ему наслаждаться всеми прелестями жизни. Целыми днями он сидит в кафе «Мулен Руж» и рисует девушек, танцующих там канкан. Одним из немногих утешений в его жизни является проститутка Мари. Анри считает, что девушка действительно любит его, но, в конце концов, он понимает, что ее интересуют лишь его деньги. В отчаянии он рисует серию афиш для кафе. На следующее утро Анри просыпается знаменитым и счастливым.

Молодая женщина приехала вместе со своим суженным в Рим из отдаленной итальянской провинции, чтобы познакомиться с его родственниками. В столице в это время проходили съемки фотокомикса о похождениях героя по прозвищу Белый Шейх. Актер, который играет роль шейха, очень нравится Ванде. И она умудряется сбежать из гостиницы ради встречи с любимым артистом. Пока муж занят ее поисками, она успевает пережить массу событий, в том числе поучаствовать в съемочном процессе и окончательно разочароваться в кумире. Оказывается, в жизни он далеко не так приятен и привлекателен, как ей казалось раньше.

Номинация на Золотого льва Венецианского кинофестиваля 1952 г.