Феликс Дзержинский – один из знаменитых политических деятелей Советской России. Вместе со своими единомышленниками он стоял у истоков революции, а после прихода к власти коммунистической партии сыграл важную роль в формировании органов госбезопасности. Его политическая карьера начиналась в совсем молодом возрасте, когда он увлекся социалистическими идеями. За свои взгляды он неоднократно попадал под арест, но продолжал пропаганду среди рабочих. Он возглавлял акции протеста и демонстрации, был замечен лидерами революционного движения и стал одним из самых влиятельных людей в Советской России.

В шестидесятых годах жил правдолюбивый начальник участка Балуев. Он всегда игнорировал кумовство, и презирал взятки. Несмотря на утвержденный влиятельными людьми проект, мужчина принимает иное решение. Он разработал план, согласно которому, следует проложить трассу там, где находится болото. Кроме множественных обязанностей, он занимается активной работой со своими подчиненными. Данная работа бывает намного труднее основных проектов. Это чудесный человек, который не жалел себя для создания светлого будущего страны. В нем соединились все самые лучшие качества, которые были у поколения того времени.

Простая учительница Анна Васильевна давно недовольна одним учеником. Савушкин совершенно не слушает материал и позволяет себе систематические опоздания. Отчаявшись, педагог принимает решение поговорить с матерью нерадивого ученика. Анна намерена немедленно нанести визит семейству, и делает это прямо после уроков. Они с учеником выбрали краткий путь, проходящий через густой лес. Живописная красота зимней природы, припорошенные ветви и причудливый блеск снежинок меняет негативное настроение учителя. Впервые за несколько лет, она видит все иначе, в том числе и характер мальчишки.

Шарль решает отправиться в Парагвай, чтобы заработать себе на безбедную старость. Вступив в неприятный разговор со своим дядей, который давно обосновался в Парагвае, Шарль немного теряет уверенность и мотивацию. Через некоторое время он отправляется в банк, чтобы разменять деньги. Здесь он знакомится с чудной кассиршей Марией. Девушка то ли по неопытности, то ли по невнимательности принимает старую купюру за новую и выдают Шарлю сумму в 100 больше положенной. Юридически к Шарлю никаких претензий быть не может, но мужчина он совестливый, поэтому возвращает деньги в банк. Немного побродив по городу в поисках способа заработка, Шарль решает пуститься во все тяжкие.

Номинация на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 1963г.