В недалёком прошлом Корней был профессиональным военным, дослужившимся до звания полковника. По выслуге лет он вынужден был покинуть ряды военной службы и уйти на заслуженный отдых. Однако на пенсии мужчине не сиделось. Не видел он никакого смысла в просиживании штанов на диване перед телевизором. Тогда Корней отправляется на завод, где просит устроить его на должность слесаря. Однако у директоров заводов такая просьба бывшего военного вызывает лишь недоумение. Человек с такими навыками и способностями должен занимать должности повыше. Однако Корнею хочется поработать простым слесарем. Через силу, но его устраивают на работу. Однажды в отдел кадров завода приходит группа подростков с целью прохождения практики. Корнея назначают руководителем группы.

Однажды на небольшой островок, затерянный в Адриатическом море, прибывает очаровательная женщина. С ее появлением в жизни местных жителей начинается бурное оживление. Эта красотка взволновала местных мужчин, пробудив в них давно забытые чувства. Они снова начали испытывать страсть и ненависть, вызванные любовными муками. Все людские пороки проявились с новой силой. Жизнь, протекавшая серо и однообразно, наполнилась эмоциями и больше никогда не станет прежней. Да и как не испытывать сильных эмоций, находясь на живописном острове и будучи окруженным черногорским колоритом.

В канун новогодних праздников на вилле инженера Зарембы произошло убийство. Убили его семнадцатилетнюю дочь. Обвинения были выдвинуты против гувернантки Горгоновой. Она же приходилась любовницей Зарембы и была опекуншей его детей. Сюжет фильм акцентируется на этих событиях и воспроизводит историю расследования и судебного следствия. Несколько месяцев следствие пыталось найти прямые доказательства, подтверждающие вину Горгоновой. Однако доказательств не было. Несмотря на отсутствие прямых улик в вине гувернантке, ей вынесли смертный приговор. За этим делом наблюдала вся Польша.

Отношения тридцатилетнего Мартина с пятнадцатилетним подростом завершаются уголовным делом. Профессиональный актер угодил за решетку. Тяга к молодым парням не оставляет прожженного гомосексуалиста и в неволе. Учитывая его актерский опыт, Мартина привлекают к тюремной пьесе. Участие в оной становится причиной знакомства Мартина с сыном охранника. Томасу шестнадцать лет. Парень проникается Мартином. Между ними возникает симпатия. Общество не готово принять однополые отношения. Родители Томаса в шоке и желают спасти сына от такой участи, для чего отправляют его в исправительную школу. Но кроме психологической ломки парня ничего хорошего не ждет.

В маленьком шведском городке в бедной семье живут два брата: старший – Юнатан и младший – Карл, прозванный Сухариком, который тяжело болеет и однажды случайно узнаёт, что скоро умрёт. Тогда Юнатан, чтобы утешить брата, рассказывает ему сказку о далёкой прекрасной стране Нангияле, в которую он непременно попадёт после смерти, и станет там здоровым и счастливым. Мечты Сухарика о сказочной стране омрачаются лишь мыслью о том, что в ней он будет совсем одинок, но мальчик ошибается: первым в Нангиялу попадает Юнатан, спасающий брата из огня. Он ненадолго опережает Карла: тот умирает несколько месяцев спустя. Мальчики встречаются в волшебной стране, но жизнь в ней совсем не похожа на счастливую сказку…