Загадочный мистер Икс, ежедневно исполняющий смертельный номер под куполом цирка, никогда не появляется на публике без маски. Никто не догадывается, что цирковой актер скрывает свое лицо потому, что в прошлом был известен как блестящий офицер и племянник графа Палинского, рассорившийся с дядей из-за любви к его молодой красавице-жене. Граф давно умер, и надменная графиня Палинская иногда посещает цирк, но для нее мистер Икс – только цирковой шут. Впрочем, не жалует она и аристократа-князя, домогающегося ее руки, и оскорбленный вельможа придумывает коварный план, в который по неведению вовлекается благородный мистер Икс.

Однажды одного мужчину похищают инопланетяне. Однако, по прошествии трех лет, он возвращается на родную планету, только теперь уже не в собственном теле, а в виде ползучего гада. Он вылавливает первую попавшуюся ему на пути женщину и насилует её, чтобы после переродиться в новом человеческом обличье, и прийти в свою былую семью. Его план прост и ужасен - он собирается забрать своего сына на новую планету! Но, дабы не сорвать его, свои намерения он, до поры до времени, скрывает...

Ах, этот период полового созревания! Какие только идеи не приходят в голову озабоченным американским подросткам. Они только-только заглянули в замочную скважину двери ведущей в сексуальный мир и теперь, вооружившись своими скудными знаниями, пытаются воплотить свои планы в жизнь. Всплески сексуальной энергии мальчиков и девочек задевают все их жизненные просторы. "Безобидные" шалости ребятишек приводят в оцепенение старшее поколение! Но безумно смешные шутки, граничащие с фолом,заставят вас, дорогой зритель, хохотать не останавливаясь на протяжении всего фильма!